Το Groupe PSA και η FCA συμφώνησαν ομόφωνα να εργαστούν για τη συγχώνευση 50/50. Και τα δύο διοικητικά συμβούλια έχουν δώσει εντολή στις αντίστοιχες ομάδες τους να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Το σχέδιο συγχώνευσης των επιχειρήσεων ακολουθεί έντονες συζητήσεις μεταξύ των ανώτερων στελεχών των δύο εταιρειών. Από τεχνική άποψη, η συγχώνευση θα δημιουργούσε τον τέταρτο μεγαλύτερο παγκόσμιο OEM όσον αφορά τις πωλήσεις μονάδων (8,7 εκατομμύρια οχήματα), με συνδυασμένα έσοδα ύψους περίπου 170 δις ευρώ και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη άνω των 11 δισ. με βάση τα αποτελέσματα 2018 εκτός των Magneti Marelli και Faurecia.
Η σημαντική αύξηση των αξιών που προκύπτει από τη συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου € 3,7δις (4,1δισ. Δολάρια ΗΠΑ) σε ετήσιες συνέργειες ρυθμιζόμενου επιτοκίου, που προέρχονται κυρίως από μια πιο αποδοτική κατανομή πόρων για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε πλατφόρμες οχημάτων, κινητήρια δύναμη και τεχνολογία από την ενισχυμένη ικανότητα αγορών που είναι εγγενής στη νέα κλίμακα της συνδυασμένης ομάδας. Αυτές οι εκτιμήσεις συνέργειας δεν βασίζονται σε κλείσιμο εγκαταστάσεων.
Προβλέπεται ότι το 80% των συνεργειών θα επιτευχθεί μετά από τέσσερα χρόνια. Το συνολικό εφάπαξ κόστος για την επίτευξη των συνεργειών εκτιμάται σε 2,8 δισ. Ευρώ (3,8 δισ. Δολάρια ΗΠΑ).
Ο CEO της PSA, Carlos Tavares, αριστερά, και ο CEO της Fiat Chrysler Δεξιά, Mike Manley, σφίγγουν τα χέρια για τη συγχώνευση των 2 αυτοκινητοβιομηχανιών
Οι μέτοχοι της κάθε εταιρείας θα κατέχουν το 50% των ιδίων κεφαλαίων του νεοσύστατου ομίλου και συνεπώς θα συμμετέχουν εξίσου στα κέρδη που προέκυψαν από το συνδυασμό. Η συναλλαγή θα επηρεαζόταν μέσω συγχώνευσης υπό ολλανδική μητρική εταιρεία και η δομή διακυβέρνησης της νέας εταιρείας θα ήταν ισορροπημένη μεταξύ των συνεισφερόντων μετόχων, με την πλειοψηφία των ανεξάρτητων διευθυντικών στελεχών.
Το διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από 11 μέλη. Πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα διοριστούν από την FCA (συμπεριλαμβανομένου του John Elkann ως πρόεδρος) και πέντε μέλη θα διοριστούν από την ομάδα PSA (συμπεριλαμβανομένου του ανώτερου ανεξάρτητου διευθυντή και του αντιπροέδρου). Ο Carlos Tavares, διευθύνων σύμβουλος του PSA, θα υπηρετεί ως CEO για αρχική θητεία πέντε ετών και θα είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Ο Tavares δήλωσε: “Αυτή η σύγκλιση αποδίδει σημαντική αξία σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ανοίγει ένα λαμπρό μέλλον για τη συνδυασμένη οντότητα. Είμαι ευχαριστημένος με το έργο που έχει ήδη γίνει με τον Mike και θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε μαζί του για να δημιουργήσουμε μια μεγάλη εταιρεία μαζί ».Ο Mike Manley, διευθύνων σύμβουλος της FCA, δήλωσε: “Είμαι ενθουσιασμένος από την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Carlos και την ομάδα του σε αυτόν τον δυνητικά συνθετικό εναλλακτικό συνδυασμό. Έχουμε μια μακρά ιστορία επιτυχημένης συνεργασίας με την Groupe PSA και είμαι πεπεισμένος ότι μαζί με τους μεγάλους μας ανθρώπους μπορούμε να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια εταιρεία παγκόσμιας κινητικότητας”.
Η μητρική εταιρεία που εδρεύει στην Ολλανδία θα είναι εισηγμένη στο Euronext (Παρίσι), στο Borsa Italiana (Μιλάνο) και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και θα συνεχίσει να διατηρεί σημαντικές παρουσίες στις τρέχουσες τοποθεσίες των κεντρικών γραφείων στη Γαλλία, στην Ιταλία και ΗΠΑ.
Πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η FCA θα διανείμει στους μετόχους της ένα ειδικό μέρισμα ύψους € 5,5 δισ., Καθώς και τη συμμετοχή της στο Comau. Επιπλέον, πριν από την ολοκλήρωσή της, η Peugeot θα διανείμει στους μετόχους της το 46% της Faurecia. Αυτό θα επέτρεπε στους μετόχους των συνδυασμένων ομάδων να συμμερίζονται εξίσου τις συνέργειες και τα οφέλη που θα προέκυπταν από τη συγχώνευση αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική αξία της διαφοροποιημένης πλατφόρμας της FCA στη Βόρεια Αμερική και της ισχυρής θέσης της στη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων κέρδους της αγοράς στις περιοχές αυτές.
Θα αντανακλούσε επίσης την προστιθέμενη αξία που θα αποκομίσουν τα κορυφαία παγκόσμια εμπορικά brands FCA της Alfa Romeo και η Maserati, δεδομένης της σημαντικής αναπτυξιακής τους δυνατότητας.Το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο θα καλύπτει όλα τα τμήματα της αγοράς με εικονικές μάρκες και ισχυρά προϊόντα που βασίζονται σε λογικές πλατφόρμες και βελτιστοποίηση των επενδύσεων.
